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据新华社信息 消息人士透露,于19日举行投资推介会的恒大地产已初步确定招股价和发行规模:招股价在3港元至4港元之间,本次发行数量为15.113亿股,占公司已发行股份的10%。其中,9亿股为新股,占已发行股本的6%,余下6.113亿股为旧股,并设15%的超额配售权。集资额为45.35亿港元至60.47亿港元。根据恒大地产2010年预期净利润计算的市盈率为5倍至6.6倍,每股资产净值折让为54.1%至39.4%。
目前,新世界发展主席郑裕彤、华人置业主席刘銮雄作为基础投资者,各斥资5000万美元(约3.75亿港元)进行认购。
本次恒大地产IPO的承销团队包括美林、高盛、中银国际以及瑞信,其中,中银国际便将承销价值四亿美元的新股。
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