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本报讯 据中国证券网信息,农行28日晚间称,根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素,农业银行确定本次发行的价格区间为人民币2.52元/股-2.68元/股。
初步询价期间,共有91家询价对象管理的244家配售对象参与初步询价报价。农行与承销商根据A股预路演与初步询价情况,并结合正进行的H股管理层国际路演及国际配售簿记建档情况,最终出炉了农行本次发行价格区间,即人民币2.52元/股-2.68元/股。据透露,H股发行的价格区间可能略高于A股,农行H股定价区间或在2.88-3.48港元之间。
若农行按照定价区间上限定价,且A股、H股均全额行使超额配售选择权,A股发行规模将达到255.7亿股,H股将扩大到292.2亿股,农行募集资金将超过工行,成为名副其实的“全球第一大IPO”。
分析人士认为,在资本市场相对不太明朗的环境下,农行最终放弃了高企的定价,转而选择较为审慎的价格区间,以确保以上限发行及较为稳健的后市表现。
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