本报讯 (记者邓钰 通讯员李思雨)1月23日,海南省农垦投资控股集团有限公司(以下简称海垦集团)在境外资本市场成功发行3亿美元高级无抵押固定利率债券,期限为3年,票面利率为6.20%,是该集团成功发行的第二单境外债。
据了解,在省委、省政府及相关部门的大力指导和支持下,海垦集团抓住美国国债收益率企稳的市场窗口,在全球路演中与超过60家国际专业机构投资者沟通交流,讲述海南农垦发展历程、近期概况与信用亮点,受到了投资者的高度认可。
该笔债券一经开簿,便受到投资人青睐,吸引了包括贝莱德、嘉实基金、易方达、野村等知名国际投资者的投资认购,最终订单规模超过7.5亿美元,实现超2.5倍认购。在高质量账簿的支持下,最终价格指引相较初始引导价格收窄45个基点,取得了理想的定价成果,体现了海垦集团近三年来在塑造国际资本市场形象、培养国际投资者群体方面卓有成效。