陈凯歌介绍，影片故事发生在民国时期，一个不堪忍受山中寂寞的小道士何安下偷偷下山，结果遭遇到一系列诡异奇幻的人物和事件，何安下周旋于中统、纳粹博士、日本人和江湖之间，慢慢领悟武术的至理，改变了自己的人生。

　　片中，王宝强饰演小道士何安下；郭富城饰演一位顶级太极高手；张震饰演一位深藏不露的宗师级高手；李雪健则饰演小道士的第一个师傅。

　　陈凯歌说，错位的喜剧风格让影片充满谐趣，老道士的寥寥几句话，已然蕴含人生禅机，影片将呈现一个“不一样的民国武林”。