第10集中，冯白驹带领100多名干部和战士在母瑞山坚持斗争，环境极为艰苦。第11集中，敌人的包围圈越来越小，加上饥饿疾病，坚持8个月后，冯白驹决定集体下山，冲出包围。1933年4月，冯白驹带领幸存的25名干部战士成功突围，回到琼山老区。第12集中，云广英传达了毛泽东在瓦窑堡会议上的指示：建立广泛的抗日民族统一战线。冯白驹主动给琼崖国民党当局写信，派黎民去与当局谈判。