第23集，国共矛盾日趋尖锐，1940年12月15日凌晨，国民党顽固派悍然发动美合事变，独立总队虽然取得了罗蓬坡伏击战等一系列战斗的胜利，但无线电收发报机被毁，从此琼崖特委与中共中央电讯联络中断长达五年。

　　第24集，五指山黎族和苗族人民在王国兴的领导下，于1943年8月12日发动白沙起义，最终大部分群众遇难，琼崖纵队派人进入白沙了解情况并将物资带过去。

　　第25集，冯白驹与王国兴结拜为兄弟，并任命王国兴为白保乐人民解放团团长，将独立总队改编为广东省琼崖游击队独立纵队。1945年，日本投降的消息传遍大江南北，抗日战争终于迎来了最终胜利。但风云迭起，国共战争一触即发。